Agente de atención
Responde con tus fuentes, recoge documentos y enruta al especialista. Tu equipo lo entrena y lo ajusta.
Soluciones · Servicios profesionales
Menos administración.
Más trabajo facturable.
Para firmas, consultoras, corredores de seguros y empresas de servicios. Un agente atiende y enruta cada solicitud, el sistema cotiza con tus precios y nadie persigue seguimientos a mano.
- Canales
- WhatsApp, correo y sitio web
- El agente
- Atiende, recoge documentos y enruta al especialista
- Se conecta
- CRM, catálogo de servicios y calendario
- Referencia
- Amity Seguros, OPRAMS y Digicolor
El problema
Dónde se pierde
el trabajo hoy.
No es falta de esfuerzo del equipo. Son procesos que dependen de chats, hojas de cálculo y memoria.
- 01
La administración se come la jornada
Correos, cotizaciones, recordatorios y seguimiento. Todo necesario, casi nada facturable.
- 02
Solicitudes que esperan hasta mañana
El cliente escribe en la noche y recibe respuesta al día siguiente. A veces ya contrató con otro.
- 03
Cada cotización empieza de cero
Precios en archivos sueltos, plantillas desactualizadas y propuestas que dependen de una persona.
- 04
Sin registro de cada caso
No hay una vista de qué está abierto, quién lo lleva y qué falta para cerrarlo.
Cómo se ve resuelto
Así se ve
una solicitud bien enrutada.
El agente entiende qué necesita el cliente, recoge los documentos y pasa el caso al especialista correcto. El especialista empieza con todo en la mano.
- Responde con tu base de conocimiento: servicios, requisitos y condiciones
- Recoge documentos y datos antes de pasar el caso
- Enruta por línea de servicio o especialidad
- Agenda la reunión en el calendario del especialista
- Deja cada oportunidad registrada en el CRM
-
Cliente: Buen día. Somos una empresa de 40 empleados y queremos cotizar una póliza de salud colectiva.
-
consultar_conocimiento("salud colectiva")Requisitos y documentos -
Agente: Con gusto. Para cotizar necesito el listado de edades del grupo y la ciudad. ¿Me lo compartes en Excel o PDF?
-
Cliente: listado_empleados.xlsx
-
leer_documento(listado) · crear_oportunidad(línea="Salud")40 personas · oportunidad O-311 -
Agente: Recibido. Tu solicitud pasa a nuestra especialista en salud. ¿Te sirve una llamada mañana a las 10:00?
- La especialista de la línea Salud recibe el caso con el listado y la conversación completa.
El día a día
De la solicitud
al cobro.
Cada paso deja registro y activa el siguiente. El equipo entra donde aporta criterio.
- 01
Solicitud
Chat, correo o web
- 02
Enruta
Línea o especialista
- 03
Cotiza
Catálogo y precios
- 04
Propuesta
PDF listo para enviar
- 05
Sigue
Recordatorios
- 06
Cierra
Registro y cobro
Pantallas reales
Sistemas que ya
están en operación.
Capturas de proyectos que construimos para este tipo de operación. Sin maquetas ni datos personales.
Qué incluye
Las piezas
del sistema.
Se construye por fases. Empezamos por la pieza que más duele, la ponemos en producción y sumamos las demás sobre esa base.
CRM e inbox
Contactos, oportunidades por etapa y conversaciones de WhatsApp en un mismo lugar.
Cotizador
Catálogo con precios validados, reglas por cantidad y propuesta en PDF.
Casos y trazabilidad
Cada caso con responsable, estado, evidencia y bitácora de lo que se hizo.
Proyectos relacionados
Construido y
en operación.
Seguros, debida diligencia, cotización B2B y servicio automotriz. Cada uno con su sistema en operación.
Amity Seguros
CRM propio con Ami, agente de WhatsApp que el equipo entrena con sus fuentes y que enruta a especialistas por línea de seguro.
Ver proyecto
OPRAMS
OPRAMS
- Antes
- La validación de antecedentes dependía de un RPA.
- Ahora
- Cada caso con evidencia trazable y un reporte verificable.
Ver proyecto
Digicolor
- Antes
- Cotizaciones en Excel, con precios en archivos sueltos y chats.
- Ahora
- El equipo cotiza en vivo desde un catálogo con precios validados.
Ver proyecto
MyL Auto Check
MyL Auto Check
CRM e inbox de WhatsApp con campañas, automatizaciones, pipeline y agente de atención con paso a una persona.
Ver proyecto
Preguntas frecuentes
Lo que nos
preguntan.
¿Qué tipo de firmas atienden?
Corredores de seguros, consultoras, firmas de cumplimiento, empresas de servicios B2B y talleres de servicio. El punto en común es un equipo que pierde tiempo en tareas que no factura.
¿El agente puede dar asesoría técnica o legal?
No. Responde con la información que tu equipo aprueba, recoge datos y documentos, y pasa el caso al especialista. Lo que requiere criterio profesional lo decide una persona.
¿Quién mantiene actualizado lo que sabe el agente?
Tu equipo. Como en Amity Seguros, el agente se entrena con documentos y fuentes propias, y cada cambio se prueba antes de publicarlo.
¿Se conecta con nuestro CRM?
Si tiene API, lo conectamos. Si no tienen CRM o el actual no se ajusta, lo construimos a medida con el inbox de WhatsApp integrado.
¿Cuánto tarda en estar operativo?
Depende de las líneas de servicio y los sistemas que haya que conectar. Empezamos por la atención y el enrutamiento, y seguimos con cotización y seguimiento. Te damos un plan por fases con fechas.
Siguiente paso
¿Cuántas horas de tu equipo
se van en administrar?
Cuéntanos cómo llegan las solicitudes y cómo cotizan hoy. Te decimos qué automatizar primero y qué debe seguir en manos de tu equipo.
